從騰訊入股大眾點評看互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)劇變

不出所料，騰訊與大眾點評的戰(zhàn)略合作，終于水落石出。

　　今天下午我看新聞上說，騰訊正式宣布投資入股大眾點評，占股20%。這場交易最大的看點在于雙方將打造中國最大的O2O生態(tài)圈。我刷了一下微信，發(fā)現(xiàn)“我的銀行卡”里已經(jīng)添加了“今日美食”，用的是大眾點評的LOGO，點進去就是大眾點評團。大眾點評的商戶信息、消費點評、團購、餐廳在線預(yù)訂等本地生活服務(wù)，未來都將與QQ、微信等騰訊產(chǎn)品合作。

　　這也就意味著互聯(lián)網(wǎng)正在快速滲透到生活服務(wù)的每個領(lǐng)域。

　　早在幾天前，我跟一位投資人聊天。我們聊到聚美優(yōu)品上市，推測其市值應(yīng)該很高。湊巧我在《華爾街日報中文網(wǎng)》看到一篇文章，說聚美估值可能超過30億美金。這一次，大眾點評被騰訊注資，緊跟的陌陌發(fā)展勢頭也正猛，差不多也到了相同的套利節(jié)點。退一步看，這一批互聯(lián)網(wǎng)公司起來后，它們的估值幾乎都超過了20億美金。這位投資人朋友感嘆到，“整個世界都瘋了”。

　　他這樣想，也不奇怪。

　　這位朋友也是聚美的投資人，他們還投資了快的打車。據(jù)說，快的打車在杭州每天的交易額在600萬左右，而全國大概30個杭州規(guī)模大小的城市，算下來每天就有1.8億的交易額，這個數(shù)字相當可觀啊。

　　后來，我告訴他，看起來這個現(xiàn)象有一些不明覺厲，但從另一個角度來說，其實也不是“世界瘋了”。這個社會的裂變在加速，互聯(lián)網(wǎng)對整個傳統(tǒng)行業(yè)的沖擊在加速，這種速度是我們沒有完全感受過的。這種感覺是什么？就像以前是兩年有一個變化，現(xiàn)在縮短到去年年底的事情到今年年初可能就明顯不同了。大家的消費習慣在迅速地發(fā)生變化。

　　往深說一點，其實就是整個社會的裂變速度在策馬揚鞭地飛奔。如果讓我做一個簡單的總結(jié)，我認為，互聯(lián)網(wǎng)整個行業(yè)的裂變可以分為三個階段：

　　互聯(lián)網(wǎng)第一代就是以媒體屬性為核心?；ヂ?lián)網(wǎng)一出來，最早沖擊的就是傳統(tǒng)媒體。比如新浪、搜狐、網(wǎng)易等門戶網(wǎng)站出來之后，報紙、雜志等紙媒受到了劇烈的沖擊。發(fā)展到今天，谷歌的廣告收入已經(jīng)是全美所有廣告收入的一半。一家互聯(lián)網(wǎng)公司把所有傳統(tǒng)媒體的收入拿掉了一半。

　　包括傳統(tǒng)電視媒體，將來也可能會倒閉的。我昨天在咖啡館喝咖啡時，看到墻壁掛的電視播放的都是互聯(lián)網(wǎng)視頻。當時，我就崩潰了。我說，電視臺沒有活路了，這種地方帶寬都不是問題了，放的都是互聯(lián)網(wǎng)視頻，而且視頻非常清晰。像我在家也基本不看電視，春晚我是在美國和雷軍他們用小米盒子看的。所以，第一個階段叫互聯(lián)網(wǎng)的“媒體屬性”。在這個階段，互聯(lián)網(wǎng)僅僅用了十年的時間，就完成了對整個傳統(tǒng)媒體的沖擊。

　　第二階段就要涉及到生活服務(wù)。生活服務(wù)是什么呢？我認為，像淘寶的電商服務(wù)，快的打車和大眾點評等等這樣的生活服務(wù)，一下子把互聯(lián)網(wǎng)的媒體屬性又延伸了好多倍。而這種變化也差不多從五年前開始，現(xiàn)在卻在不斷加速了。大眾點評做了十年，前五年基本為零；快的打車也不過做了兩年，很快就覆蓋了全國40多個城市，用戶數(shù)好像已經(jīng)超過了兩千萬。

　　可是，下一個階段靠什么競爭？

　　最近網(wǎng)上有一篇流傳很廣的文章，說萬通的馮侖聽說小米要做房地產(chǎn)就毛了，實際上小米現(xiàn)在是不可能做的。當然，如果小米真的進軍房地產(chǎn)，憑借米粉帶來的品牌勢能也是不敢想象的。

　　所以，第三個階段就要涉足生產(chǎn)制造。即回歸到傳統(tǒng)行業(yè)最為核心的點——品牌穿透，也就是說用互聯(lián)網(wǎng)品牌來深入打進生產(chǎn)制造。其實，小米走的就是這條路。它用一個品牌串起了整個大的戰(zhàn)略布局和生態(tài)模式。不然，為什么說小米去賣房子，房地產(chǎn)商都會覺得很恐怖。

　　換個角度看，互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是什么？除了極致，最近我還有一個新的感悟，那就是“羊毛出在豬身上”。小米最大的本事就在于“我在這里可以不掙錢，但是我用別的方式掙”。仔細想想，其實就是那種狀態(tài)。這里隱含的不只是互聯(lián)網(wǎng)思維的一種顛覆，更是互聯(lián)網(wǎng)對整個市場體系帶來的裂變。

　　就跟比特幣一樣。昨天，加州眾議院同意比特幣作為合法貨幣，可以拿來跨國交易。這是很恐怖的。以后我們出國都不用帶美元了，買上五十個比特幣到美國換成美金就成了。要真到這種情況，中國外匯管制就傻了，因為它直接繞過了政府以前所有的監(jiān)管。但是，中國要不要跟上呢？如果有幾個大國跟上了，你不跟，肯定會被這些大國排除在外。這就是為什么中國最后還是加入了世貿(mào)，還要搞上海自貿(mào)區(qū)，甚至在自貿(mào)區(qū)開放Facebook等很多以前被封閉的禁區(qū)。他們要知道，一旦被世界體系排除了，很多事情都會變得被動。

　　所以，我們今天面臨的是一個非常巨大的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的機會。一旦互聯(lián)網(wǎng)公司加入全球化，連帶引發(fā)的裂變速度是不可估量的。它會使以前的整個渠道都土崩瓦解，完全告別從前的品牌商和過時的傳統(tǒng)套路。